Forum 100% Actions - Les Daubasses

Créée il y a 15 ans, la société CLIQ Digital se présente comme un distributeur de premier plan dans le domaine du numérique.
Basée à Düsseldorf, elle est côté depuis 2005 à la Bourse de Francfort et dispose de bureaux en Allemagne et au Pays-Bas, ainsi qu’à Londres, Paris et Miami.

CLIQ Digital a démarré ses activités dans le domaine de la publicité télévisée, avant de se diversifier dans la publicité sur Internet, puis sur le mobile, et depuis 2014, dans la publicité à destination des applications mobiles.
La société est active dans plus de 34 pays avec une couverture de près de 2,3 mds d’utilisateurs sur le mobile.
Volume de ses activités par territoire : l’Europe représente 76%, l’Asie, 13%, l’Afrique (essentiellement l’Afrique du Sud), 9%, les Amériques, 2%.

Elle propose ses produits et son contenu au travers de 6 plateformes :

- Une plateforme SVàD, Playfilms, lancée il y a 6 mois et disponible en Allemagne, France, Italie, Espagne et Portugal. La plateforme devrait s’étendre prochainement à la Pologne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Elle propose des films, séries et des documentaires,
- Une plateforme de sport, Sports Plus,
- Une de livres numériques, Smart,
- Une de musique, clips et documentaires sur la musique, baptisée vidi, dont le lancement est prévu pour la fin de l’année,
- Une dédiée au fitness, à la santé et au bien-être fit.me,
- Et enfin une plateforme de jeux pour le mobile.

En 2017, CLIQ Digital aurait ainsi acquis entre 600 et 700 titres, incluant des films et séries, de la musique et des livres audio.

Quelques chiffres en regardant ce que la société fait :
- PER autour de 5
- Rendement des capitaux propres autour de 40%
- CA multiplié x5 en 5 ans
- Rendement autour de 8%

Je ne m'explique pas que la boîte soit si mal pricée, est-ce que quelqu'un a une idée ?!

Très belle idée : trop rapidement car je suis fort interessé, et en utilisant un outil stockpedia la société ressort en tête en comparant avec ringmetall et sylvamo.

Je vais analyser ce week end et passerai à l'achat lundi si elle passe mes tests : le point fort étant l'absence de dette ; j'évite au maximum pour le moment.

Je ne reviens pas sur les critères financiers qui sont excellents. Je n'ai rien trouvé de négatif.

La valeur est suivie par beaucoup d'analystes : estimation de valeur : 79 euros

Je connais bien ce secteur du streaming par le biais de plusieurs abonnements. ( quatre au total )

Les avantages du streaming sont connus :

pas de publicités : je ne supporte plus
choix du programme
arrêt au choix du client

Je pense le marché porteur mais il y a beaucoup de concurrents.
Et donc Cliq continuera t il sa progression ?

Le succès dépend donc, à mon sens, de deux critères.

Le prix
le catalogue

le prix est de 6,99 euros : très bas : Disney est un peu plus cher tout en étant l'un des moins cher

Cliq est donc intéressant

Quant au catalogue, il semble y avoir un choix plus importants que chez les concurrents

films
séries
jeux
musique
livres

Le plus important me semble les jeux, les films et séries.

Les articles sont positifs, par exemple le lien suivant :

https://www.bourse24.be/corporate_news/ ... es-primees

Le moyen le plus efficace de vérifier est de s'abonner : ils offrent un mois gratuit avec déconnexion avant le premier payement.

Je vais donc m'abonner et reviendrai sur ce sujet.

De ce que je comprend cliq.de est tres recent. C'est né en 2023, donc ce n'est pas de là que vient la croissance.

Pour autant : quelles sont leurs marques ? Ou et comment vendent ils leur contenus ?
Pas moyen de le savoir. #redflag1

Sur le site, les seules infos qu'on a sont les data financieres et la mise en avant de la sous evaluation de la sociéte. #redflag2

Si la boite est si sous evaluée pourquoi ne pas racheter des actions plutot que distribuer un dividende ? #redflag3

Pourquoi un dividende alors qu'ils sont en pleine croissance ? #redflag4

Au risque de paraitre rabat joie, je sens une arnaque. J'ai contacté les relations investisseurs pour mieux comprendre.

-> ne serait que savoir sur quelles plate forme ils vendent leur contenu est primordiale (il y en a des centaines soit disant).
100 plate formes pour 2 m d abonnés, dans 30 pays...
Moais #redflag5

Je tiendrai compte du dernier message, mais il y a manifestement une erreur quant à l'apparition de la société

un copier coller venant de stockpédia : un commentaire d'un client

"D’après mon expérience personnelle, j’achète et vends cette action depuis juillet 2021 (environ 4 fois à mesure qu’elle baisse / monte). Sur un investissement de 6000 £, cela m’a donné un bénéfice net de 2560 £, sans beaucoup de travail.

Normal donne TU qui bat les estimations. Bonne compagnie à garder sur votre liste de surveillance.

Je viens de l’acheter à nouveau (la semaine dernière), lorsque le cours de l’action est tombé en dessous de 23,00 € (22,60 €), actuellement +9% de hausse sur un investissement de 6 000 £."

Mais d'autres intervenants, comme clementoni ne comprennent pas et s'étonnent de la faible valorisation et sont méfiants

Personnellement, j'ai trouvé une existence depuis 2018 et non 2023

S'abonner à la plateforme est un bon moyen d'en savoir plus.

La page https://cliq.de/customer-service/ donne quelques éléments de réponse : les films proposés sont des films indépendants. 1 film par mois parmi les films Pantaflix (films commerciaux) est inclus, les autres doivent être achetés en VOD.

Par contre, je n'arrive pas à trouver d'avis sur l'offre, donc pas de retour client, ce qui semble étonnant avec plusieurs millions de comptes.

Les relations investisseurs m'ont répondu et c'est quand même dur de leur faire confiance à l'aveugle comme ça. Je comprend que le marché price tout cela de maniere prudente.
Leur site cliq.de donne pas des supers stats sur les derniers mois : https://www.similarweb.com/website/cliq.de/#traffic

Dear XXXX,

Thank you for your email and interest in our company.

CLIQ sells subscription-based streaming services to consumers worldwide, bundling movies & series, music, audio books, sports and games. The Group licenses streaming content from partners, bundles it and distributes the content through its numerous streaming services.

However, we don’t share our URLs because we consider them to be a company secret and therefore confidential information. Both our marketing and service URLs are confidential. If we would disclose them our competitors will be able to see on which domains our advertising banners are shown, allowing them to directly compete with us on one or more specific domain(s), leading to an increase in pricing for our online advertising or even worse: CLIQ could lose specific online traffic as competitors might be able to pay a higher price.

To give you a better understanding of our bundled content streaming services, please take a look at our flagship service, https://cliq.de, which was launched at the end of last year and comes with a 30-day free trial period. Furthermore, I attach our current investor presentation with our latest results for your kind perusal.

I hope this helps for a better understanding of our business model and if you have any further questions, please feel free to contact me.

Best,

Sebastian

j'ai mis en gras les trucs qui me font "tiquer".

Ce lien également https://cliqdigital.com/campaigns donne quelques domaines : vimovigo , feed media

https://www.similarweb.com/website/vimo ... m/#traffic
mais je ne trouve pas le site "feed media", y en a tellement avec ce nom.

Le site https://vimovigo.com/ indiqué dans les campagnes est très bizarre: le site est à moitié en anglais, à moitié en allemand. Les mentions légales indique que cela appartient à Cructiq AG. Ce que je trouve à propos de cette société ne sont que des rapports d'arnaques avec des abonnements impossibles à résilier (facebook.com/reseauantiarnaques/posts/2624289477827975/ , https://www.test-achats.be/plainte/plai ... nsent=true )

Attention matdany :

Le site (Medialoom, software.medialoom.co, FusaPay.com, Kenapay.com [devenu Cructiq depuis]) qui se greffe sur un autre site au moyen d'une publicité masqué et d'un grand bouton vert avec la mention "Commencer ici" vous vole et utilise les données de carte bancaire qui ne leur est pas destiné. Et malgré une résiliation effectuée dans les 10 minutes suite à la réception d'un mail et découverte de la fraude, un prélèvement est effectué dans les deux heures. La fraude consiste a vous faire croire que vous avez résilié le contrat (9 euros) alors que vous recevez dans vos spams un autre message qui vous annonce un autre abonnement (47 euros) pour la même société.
Opposition CB et kit de contestation effectuée à la banque
Signalement de fraude sur Service public et Ministère de l'intérieur effectuée

Je termine sur cette valeur, j'ai vraiment beaucoup cherché

Je ne m'abonnerai pas au streaming, car j'ai vu que la résiliation est difficile : courrier en Allemagne avec 15 jours de préavis.

Pratiquement tous les commentaires sur le web sont assez positifs, tant sur le catalogue assez complet qui est le seul à offrir musique, jeux, livres, séries, films.

Le tarif est le plus bas.

Les comptes sont excellents aussi.

Au final, j'ai lu deux articles un peu anciens sur seekingalpha très très intéressants.

Les conclusions sont valeur à suivre et à ne pas acheter.

Du positif et du négatif

négatif

secteur très concurrentiel
croissance difficile à tenir
fidélisation des abonnés : ils resteraient moins d'une année mais il n'est pas mentionné la source d'infos.
résultats presque trop beaux pour durer

positifs

valeur suivie par sept analystes très sérieux plutôt positifs
comptes financiers fiables audités par une firme française correcte.

La société a été créée en 2005.

Ma conclusion

Je ne crois pas à une poursuite de la hausse importante des résultats, la société dépense énormément en marketing et le secteur est trop concurrentiel.
Je vais mettre en suivi simplement, il y a de nouveaux résultats en août.

J'avais pris une nano ligne simplement pour surveiller le titre.
7,35% en 5 mois jour pour jour.

Je revends pour nettoyer un peu mon portefeuille.

Salut,

Je suivais de loin cliq digital . Et la alerte qui sonne : elle perd 38% à l'instant ou je vous parle !

En cause un ralentissement de la croissance, meme une decroissance sur le dernier trimestre.

Bon c'etait pas cher, c'est certainement toujours pas cher, mais je maintiens mon avis que c'est une boite à eviter.

https://cliqdigital.com/press/news/2024/307#read